（香港，2015年3月24日） 中國海外發展有限公司（「本公司」；股份代號：00688.HK）宣佈，本公司與中建股份集團（「中建股份」）已就資產注入訂立協議，收購中建股份持有位於中國內地及英國倫敦的房地產項目（中建股份旗下各工程局及設計院所營運的房地產項目除外），該項收購總交易對價為人民幣33,816.8百萬元（相當於約42,806.1百萬港元）。
本次收購協議下的房地產項目總建築面積約10.9百萬平方米，該系列房地產項目處於不同發展階段，涵蓋住宅及商業物業，分佈於中國北京、上海、天津、重慶、蘇州、成都、西安、烏魯木齊、長沙、濰坊、淄博及英國倫敦。為完成本次收購交易，本公司將向中建股份支付股權收購代價人民幣1,823,928,427元（相當於約2,308.8百萬港元），亦同時承擔上述房地產項目的股東貸款人民幣31,992.9百萬元（相當於約40,497.3百萬港元）。同時，本公司將向本公司的直接控股股東中國海外集團有限公司（「中國海外」）發行新股，每股作價港幣25.38元。中國海外將認購約等於42,806,057,107.50港元（相當於約人民幣33,816.8百萬元）的股份。交易完成後，本公司旗下的土地儲備將從目前約37.4百萬平方米增至約48.3百萬平方米，更進一步擴展本公司在中國房地產的業務版圖。
上述收購及發行新股的協議，仍須完成股東會議及相關監管機構的批准程序。
截止有關交易的公告日期，本公司的直接控股股東中國海外及其全資附屬公司銀樂發展有限公司合計佔本公司已發行股本總額約53.18%。本次收購及新股發行完成後，中國海外及其全資附屬公司銀樂發展有限公司合計佔本公司已發行股本總額將達到約61.18%。
此項交易將有助推動本公司未來持續壯大發展：
1、中建股份將通過本次交易完成直營房地產業務整合，進一步加強本公司作為中建股份最重要的骨幹房地產業務平台的地位。作為控股股東，中建股份將利用其資源繼續全力支持本公司的發展，進一步加強本公司的競爭優勢及行業地位。同時，中建股份承諾原則上不再於中國內地、港澳及倫敦地區新增直接營運的一般性房地產開發業務，但其屬下各工程局及設計院運營的房地產開發業務除外。
2、本次收購將增加本公司在中國主要一二線城市的土地儲備，對本公司的長遠發展具戰略重要性。本次收購的房地產項目主要位於一線城市如北京、上海及重點二線城市如天津、重慶、蘇州、成都、西安等地。隨著市場對優質住宅及商業物業需求不斷增加，本公司對中國房地產市場的前景充滿信心，該系列房地產項目併入本公司後，將有效提升本公司在市場形勢良好的一二線城市的市場佔有率。
3、本次收購可為本公司的戰略性擴張帶來新的增長動力，交易完成後即可對本公司的合約銷售、現金流、盈利增長及收入（包括銷售收入和租金收入）產生積極貢獻。本次收購的物業組合處於不同發展階段，主要包括銷售型物業，以及小部分投資性物業。
4、本次收購後的新股發行將擴大本公司的股本，增強公司的資本基礎，優化公司的資本結構，進一步提升財務靈活性，有利於隨時把握未來業務發展及投資的良好機會。
有關交易的詳情已載於本公司之網頁，請瀏覽www.coli.com.hk 。
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