內房界大型整合 鞏固提升中國海外於內地一二線城市領導地位
（2016年3月14日）中國海外發展有限公司（簡稱「中國海外」或「公司」，股份代號：00688.HK）公佈，中國海外與中信泰富有限公司（簡稱「中信泰富」）、中國中信有限公司（簡稱「中信公司」，與中信泰富統稱「中信賣方」）和中國中信股份有限公司（與其各家附屬公司，統稱「中信股份」）達成協議：公司將收購中信目標集團，此目標公司將在完成收購後持有中信股份通過中信公司及中信泰富持有的絕大部分住宅業務。中國海外將向中信賣方增發股份、並轉讓公司旗下資產作為交易對價。
是次收購項目的初始代價為人民幣310億（相當於港元370.8億），根據對中信股份的有關估價，其最終代價將不超過初始代價的105%且不少於初始代價的95%作調整。中國海外將向中信賣方以港元27.13發行10.96億股，佔公司現有發行股本的11.11%，並佔擴大股本後的10%。同時，中國海外將旗下的物業組合轉讓給中信賣方，作為本次交易對價的一部分。中國海外收購中信目標集團的物業項目分佈於中國內地25個城市，其土地儲備總面積約2,400萬平方米，項目主要位於環渤海、長三角、珠三角及其他地區，大部分項目位於一線及二線城市。本次交易完成後，中信股份將成為中國海外第二大股東，中國海外第一大股東（中國建築股份有限公司，透過中國海外集團持有中國海外股份）仍將保持51%以上控股地位。
中信股份旗下房地產項目主要集中於中國內地主要城市，與公司的業務重心與競爭優勢契合。本次交易中，公司通過發行新股及轉讓部分資產的方式，一次性獲得中信股份旗下具規模的房地產開發業務，而不動用公司現金資源，更能提升公司在一二線城市的土地儲備，進一步強化公司作為中國房地產行業領先企業的實力。
本次交易之下的項目，處於不同的開發和運營階段，能為公司貢獻現金流及盈利，為公司“十三五”期間的持續穩健增長，奠定堅實基礎。一如既往，公司仍將堅持以住宅開發為主，商業地產開發與運營為輔的策略不變，公司將根據業務發展需要繼續持有運營並拓展優質商業物業。
本次交易體現了公司在行業整合中抓住市場機遇的能力，未來，公司仍將通過審慎的決策與判斷發掘行業內具有吸引力的整合機會，持續鞏固並提升公司的行業領先地位。通過本次交易，中信股份將成為公司的戰略股東，中信股份將可透過本公司繼續分享中國房地產行業的發展機會，公司將與中信股份密切合作，拓展並抓住各類市場機遇，繼續擴展公司在房地產及相關業務領域的競爭優勢。
註：有關中信目標集團的所有資料乃由中信賣方提供，並未經本公司獨立核實。
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